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美联储宣布加快Taper速度,预计2022年将加息三次

来源:智通财经网

周三,美联储做出了至今为止最强有力的决定,表明了其对抗通胀的决心。如市场预期所料,该行正式宣布加快Taper的速度,并表明赞成在2022年以比预期更快的速度提高利率。

美联储维持基准利率,每月翻倍减少购债

美国联邦公开市场委员会(FOMC)当地时间周三公布最新利率决议,将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,将超额准备金利率(IOER)维持在0.15%不变,将隔夜逆回购利率维持在0.05%不变,符合市场的普遍预期。

FOMC声明称,从明年1月起,将每月资产购买规模减少300亿美元(原计划为每月减少150亿美元),即月度美国国债购买规模降低200亿美元、抵押贷款支持证券(MBS)减少100亿美元,此前为每月减少150亿美元。美联储的缩减计划能够在明年3月结束,而不是原计划的6月。声明称,委员会认为,可能每月都适合这样减少净购买资产,但如果经济前景发生变化,将准备调整购债速度。

美联储点阵图显示,所有委员均预计美联储将在2022年开始加息,具体为2022年和2023年分别加息三次。委员们对政策举措持鹰派态度,坚定地倾向于加息。在18名FOMC委员中,只有6名预计明年加息不到3次,且没有任何委员看到明年利率保持当前近零水平。

大幅提高2021年通胀前景

委员会大幅提高了2021年的通胀前景,将所有项目的通胀率从4.2%提高到5.3%,将不包括食品和能源的通胀率从3.7%提高到4.4%。对于2022年,现在的预期是总体通胀率为2.6%,核心通胀率为2.7%,都比9月份有所提高。同时,对2022年的失业率预测从9月份的4.8%下降到4.3%。

下调了今年和后年的GDP增长预期,上调了明年的GDP增速预期。委员会预计2021年GDP增长5.5%,较9月公布的预期增速5.9%要低,2022年和2023年的GDP预期增速分别为4.0%和2.2%,9月分别预期为3.8%和2.5%,2024年预期增长2.0%不变。

美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示:“经济发展和前景的变化证明了货币政策的这种演变,经济一直在朝着最大就业目标前进。”

利率决议公布后美股上涨,分析师认为美联储较市场预期更鹰派

美联储利率决议公布后,美股持续上扬,三大指数转涨,尾盘继续拉升。截至收盘,纳指涨超2%、标普500指数涨超1.5%、道指涨超1%。美元指数DXY短线走高。

富国银行股票策略主管Chris Harvey表示,美股最初的积极反应是因为投资者对美联储抗击通胀的意愿和能力越来越有信心。但是他们低估了出现滞胀和政策失误的几率。

加拿大皇家银行高级固收策略师Tom Garretson指出,点阵图显示2022年加息三次的想法较市场预期更鹰派一些,但市场似乎对此没有什么意见。由于只有两名美联储官员预计明年加息四次,市场预期该联储不会采取更加激进的举措。仍有较多人预期明年加息两次。市场认为美联储不会走得太远,它将会根据需要来调整政策,通胀将是其关注的重点。

Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson认为,美联储最新预期显示出美联储采取的行动与市场想法一致。现在的关键问题是第一次加息的时机。如果不是奥密克戎毒株,我们预计首次加息将在3月,但其他国家的经历表明,美国可能出现疫情大规模扩散以及病例前所未有的激增,这将对经济造成不可知但可能是暂时的后果。我们认为这将把美联储的第一次加息推迟到明年5月,下一次加息将在9月和12月。

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