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我国经济结构调整将会持续稳健推进

近期,国家统计局公布了11月份的经济数据,数据显示,11月份规模以上工业增加值同比实际增长10.1%,比10月份加快0.5%1月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.0%,比10月份回升0.3%;在投资方面,今年的一月到11月,全国固定资产投资同增长20.7%

从这些数据中可以得知,中国经济形势虽然仍然微妙,但经济回暖的态势已经进一步明确。

不过,宏观经济层面展现出的这些暖意,在微观层面似乎感觉不到。放眼看行业、看市场、看地方政府,大多数领域仍然笼罩在一片悲观气氛之中。近期,有不少客户来电询问:“明年中国经济形势怎么样?我们所在的行业是不是会日子好过一些?”尤其是有来自杭州的客户询问:对外贸出口依赖较大的浙江省,明年的外贸形势是否有所改观?房地产调控会不会持续两年多的房地产调控对今年地方经济的打击较大,这从房地产广告市场可以反映出来。据了解,在长三角某省会城市,今年以来,平面媒体的房地产广告业务同比减少了30%50%。这种情况并非局部现象,在珠三角某城市,由于广告业务急剧收缩,几家大型的地方报纸已经难以度日,开始出现裁员节省开支的现象。房地产调控对经济的冲击,在前几年房地产井喷的一线城市普遍表现明显,在前几年基数较低的三、四线城市,负面影响则相对较小。

房地产调控同样影响了地方政府的相关支出。据了解,由于今年一线城市的卖地收入同比大幅减少,部分地方政府今年已大幅减少相关的支出,包括与房地产相关的投入、活动费用等。此外,由于外贸不景气导致不少企业的业务紧缩、获利下降甚至破产关闭,不少地方政府被财政减收问题搞得抓狂。在华东地区一些经济实力原本不错的地区,目前在商业领域也出现了逐渐萧条的迹象,只有那些省会级的中心城市,才勉强维持了一定的繁荣热度。

在宏观环境开始转暖的背景下,如何解释微观市场上的冰冷气氛?这种反差会不会持续到明年?

在我们看来,看待当前及未来的中国经济形势,可以从如下方面观察。首先,目前中国宏观经济出现的转暖迹象还比较微弱,与去年相比,中国经济并未处在有热度的增长之中,低于8%的“中速增长”比过去两位数的高速增长本来就有明显差距。这种差距必然体现在微观经济层面。

其次,在宏观经济减速的同时,中国的结构调整将会加大力度推进。在策略上,当中央觉得宏观经济增长不成问题时,结构调整将会成为下一步的政策重点。当结构调整从战略部署进入到具体执行的“细棋”阶段时,微观市场将会感受到结构调整带来的痛楚。结构调整会反映在各个层面,过去过于泡沫化或投资过剩的产业,如房地产、钢铁、汽车制造等以及高耗能、高污染的行业,将会被坚决地调整。因此,市场对于这些典型行业的政策放松,不要抱太高的希望。即使是一些不在政策调控之列、但投资过剩的行业,如光伏产业,也会经历痛苦的调整过程。

再次,结构调整同时也会为一些新兴的行业带来机会。这些行业可能主要体现在如下领域:政府政策鼓励发展的部分战略性新兴产业;一些满足市场需求的创新领域,如基于互联网的商业、金融服务业,基于移动设备的相关增值服务业等;一些与人们基本需求相关但存在创新上升空间的传统行业,如农业及相关的产业等。

中国这一轮的经济转型和结构调整具有历史性的意义,这意味着,某些产业(如房地产)过去数年经历的市场繁荣将会一去不复返,而逐渐演变为一种利润常态、增长常态的行业;同时,一些新兴的行业也会带来新的市场机会。但这种转型是复杂的经济系统转型,必然伴随着微观市场主体的死死生生。那种指望通过宏观放松,不同行业一窝蜂获得爆发式机会的想法,是完全不现实的。

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